Entreprises du secteur Industrie du papier et du carton

Ce que recouvre la division 17 : de la pate a l'article transforme

La division 17 de la nomenclature d'activites francaise, intitulee industrie du papier et du carton, couvre deux grandes etapes complementaires. En amont, la fabrication de la matiere : pate a papier, papier et carton en bobines. En aval, la transformation de ces bobines en produits finis. Elle se distingue de la sylviculture (amont forestier), de l'imprimerie (division 18, qui imprime le papier) et de la chimie, tout en entretenant des liens etroits avec ces filieres.

Fabrication de pate, papier et carton (groupe 17.1)

Le groupe 17.1 reunit la production de pate a papier (par voie chimique ou mecanique a partir de bois, ou par desencrage de papiers recuperes) et la fabrication de papier et de carton en grandes largeurs sur des machines a papier. On y distingue les grandes familles de produits : les papiers et cartons d'emballage (papier pour ondule, kraft, carton plat), les papiers d'hygiene (ouate de cellulose), les papiers graphiques (papiers d'impression et d'ecriture) et des papiers speciaux et industriels.

Fabrication d'articles en papier et en carton (groupe 17.2)

Le groupe 17.2 transforme les bobines en produits finis : carton ondule et caisses, cartonnages et emballages pliants, sacs et sachets en papier, articles a usage sanitaire et domestique (mouchoirs, essuie-tout, papier toilette, serviettes), papiers peints, articles de papeterie (enveloppes, cahiers, articles de correspondance) et autres articles en papier et carton. Le carton ondule, colonne vertebrale de l'emballage de transport, constitue le premier debouche en volume de la filiere.

Produits, procedes et matieres premieres

La fabrication du papier est un procede continu qui commence par la mise en suspension des fibres dans l'eau pour former une pate. Cette pate est etalee sur la toile d'une machine a papier, puis egouttee, pressee et sechee pour former une feuille continue enroulee en bobines de plusieurs metres de large. Les machines a papier comptent parmi les plus grands equipements industriels existants et fonctionnent en continu, jour et nuit, ce qui explique l'intensite capitalistique et energetique du secteur.

Deux grandes sources de fibres alimentent la filiere. Les fibres vierges, issues du bois (rondins d'eclaircie, connexes de scierie), sont transformees en pate chimique (procede kraft) ou mecanique. Les fibres recyclees, issues des papiers et cartons recuperes, sont remises en pate apres tri et desencrage : elles constituent aujourd'hui la matiere premiere principale de la papeterie francaise, en particulier pour l'emballage. Le papier peut ainsi etre recycle plusieurs fois, ce qui place la filiere au coeur de l'economie circulaire.

La transformation : de la bobine a l'emballage

En aval, la transformation confere au papier et au carton leur forme finale. La fabrication du carton ondule colle une ou plusieurs feuilles cannelees entre des couvertures pour obtenir un materiau leger et resistant, ensuite decoupe, imprime et mis en forme en caisses et emballages. Les cartonnages produisent des etuis et boites pliantes ; les lignes de ouate gaufrent et bobinent les papiers sanitaires ; les faconniers realisent enveloppes, sacs et articles de papeterie. L'impression, la decoupe, le collage et le contrecollage completent la chaine de valeur. Cette etape de transformation rapproche le produit du client final et concentre une part importante de la valeur ajoutee et de l'emploi de la filiere, avec de nombreuses PME specialisees dans le cartonnage, l'ondule ou le faconnage.

Poids economique et emploi

L'industrie papetiere francaise represente de l'ordre de 74 entreprises productrices de papier et de carton, pour environ 10 000 emplois directs dans la production, auxquels s'ajoutent les nombreux emplois de la transformation et de la recuperation. La production annuelle depasse 6 millions de tonnes de papiers et cartons. Apres un net recul en 2023, la production a rebondi en 2024 avec une hausse de l'ordre de 6 pour cent en volume, sans que la valeur suive au meme rythme du fait de l'erosion des prix.

Le secteur est capitalistique : une machine a papier represente un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros et impose de tourner a plein regime pour etre rentable. Il est aussi tres intensif en energie (chaleur pour le sechage, electricite pour l'entrainement des machines) et en eau, ce qui rend sa competitivite tres sensible au prix de ces intrants. Les emplois sont majoritairement qualifies et mieux remuneres que la moyenne : conducteurs de machine, techniciens de procede, electromecaniciens et ingenieurs papetiers.

Une industrie sous pression

La filiere alerte regulierement sur un processus de desindustrialisation : plusieurs sites ont ferme au cours des dernieres annees, sous l'effet des couts de l'energie, de la concurrence internationale et de la baisse structurelle des papiers graphiques a l'ere du numerique. Maintenir l'appareil productif francais est un enjeu de souverainete, notamment pour l'emballage et l'hygiene, produits de premiere necessite.

Marches et clients : l'emballage en premiere ligne

Le premier debouche de la filiere est l'emballage. Le carton ondule emballe et protege la quasi-totalite des marchandises transportees : produits de grande consommation, agroalimentaire, e-commerce, biens industriels. La croissance du commerce en ligne et la substitution du plastique par des solutions fibreuses tirent la demande de caisses, de calages et d'emballages en carton. Les cartonnages et etuis servent l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmetique et le luxe.

Les papiers d'hygiene alimentent un marche de consommation stable et essentiel : mouchoirs, essuie-tout, papier toilette, serviettes, pour les menages comme pour les collectivites et l'industrie. Les papiers graphiques, en revanche, reculent structurellement avec la digitalisation des supports (presse, bureautique, edition), meme s'ils conservent des debouches dans le livre, l'enveloppe et la publicite. Les papiers speciaux (papiers pour aliments, papiers techniques, decor) offrent des niches a plus forte valeur. La filiere fournit aussi l'imprimerie, l'edition et l'industrie de l'emballage souple. Cette diversite de debouches, dont certains progressent (emballage, hygiene) tandis que d'autres declinent (graphiques), oblige les papetiers a adapter en permanence leur outil de production, quitte a reconvertir des machines historiquement dediees au papier graphique vers les papiers d'emballage.

Le carton ondule, colonne vertebrale de l'emballage

Le carton ondule merite une attention particuliere tant il structure la filiere aval. Obtenu en collant une feuille cannelee (le papier pour ondule) entre une ou plusieurs couvertures planes, il combine legerete, resistance a l'ecrasement et faible cout. Selon le nombre de cannelures et de couvertures, on parle de simple, double ou triple cannelure, chaque configuration repondant a un niveau de protection et de charge different.

Les onduleuses, machines de plusieurs dizaines de metres, produisent des plaques ensuite decoupees, rainees et imprimees pour former caisses, plateaux, calages et presentoirs. Ce materiau est le grand gagnant de l'essor du commerce en ligne et de la substitution des emballages plastiques : recyclable, biosource et facile a recycler, il s'impose comme l'emballage de transport de reference. La proximite entre les cartonneries et leurs clients est essentielle, car une caisse pliee occupe peu de place mais une caisse montee voyage mal, ce qui ancre cette activite dans les territoires proches de la consommation.

Geographie de la papeterie en France

Les usines papetieres s'implantent la ou se combinent trois ressources : la fibre (proximite des massifs forestiers ou des gisements de papiers recuperes), l'eau (indispensable au procede) et l'energie. Les grands massifs forestiers du Grand Est (Vosges), de la Nouvelle-Aquitaine (massif landais des Landes de Gascogne) et d'Auvergne-Rhone-Alpes accueillent historiquement des sites de production de pate et de papier.

Les unites de transformation (carton ondule, cartonnages, ouate) sont, elles, plus reparties, souvent proches des bassins de consommation et des grandes zones logistiques, car le carton ondule voyage mal a vide et gagne a etre produit pres de ses utilisateurs. On retrouve ainsi des cartonneries et des usines de transformation dans presque toutes les regions, avec des concentrations en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhone-Alpes, en Normandie et dans le Grand Ouest. Cette geographie s'articule avec les centres de tri et les circuits de collecte qui approvisionnent les usines en papiers et cartons recuperes, matiere premiere strategique de la filiere.

Savoir-faire, metiers et conduite des machines a papier

La conduite d'une machine a papier est un metier exigeant. Le conducteur de machine et son equipe pilotent en continu un equipement de grande dimension, surveillent la formation de la feuille, le sechage, la vitesse et la qualite (grammage, humidite, resistance). Autour d'eux interviennent des techniciens de procede, des electromecaniciens et automaticiens de maintenance, des specialistes de la preparation de pate et du traitement de l'eau, ainsi que des ingenieurs papetiers.

La transformation mobilise d'autres competences : regleurs de onduleuses et de lignes de decoupe, imprimeurs, conducteurs de lignes de faconnage, techniciens qualite. La maitrise de la chimie de la pate (adjuvants, colles, agents de resistance), du sechage et de la gestion de l'eau distingue les papetiers performants. Comme l'ensemble de l'industrie, le secteur souligne ses difficultes de recrutement sur des postes techniques pourtant qualifies et bien remuneres, et mise sur la formation et l'apprentissage pour renouveler ses competences.

Innovation, industrie 4.0 et nouveaux produits

La papeterie modernise ses procedes avec les outils de l'industrie du futur : capteurs en ligne, controle qualite automatise, maintenance predictive des machines a papier, optimisation en temps reel des consommations d'eau, d'energie et de fibres. Le pilotage avance permet de reduire les casses de feuille, de stabiliser la qualite et d'economiser les intrants, dans un secteur ou chaque point de rendement compte.

L'innovation porte aussi sur les produits. Face aux enjeux environnementaux, la filiere developpe des emballages fibreux destines a remplacer le plastique : barquettes, calages, films et emballages a base de fibres, papiers barrieres pour le contact alimentaire. Les fibres cellulosiques trouvent de nouveaux debouches dans les biomateriaux, les textiles et la chimie du vegetal. L'allegement des grammages, l'amelioration de la recyclabilite et la conception d'emballages mono-materiau plus faciles a recycler figurent parmi les axes de recherche prioritaires. Les papetiers travaillent aussi a reduire les couches plastiques des emballages fibreux tout en preservant leurs proprietes de barriere a l'eau, a la graisse et aux gaz, condition de leur adoption par l'agroalimentaire.

Economie circulaire, recyclage et decarbonation

Le papier et le carton sont parmi les materiaux les plus recycles en France, avec un taux de recyclage proche de 80 pour cent. Les papiers et cartons recuperes constituent la principale matiere premiere de la filiere, en particulier pour l'emballage : ils sont collectes, tries, remis en pate et transformes en nouveaux papiers, parfois plusieurs fois de suite. Cette boucle courte fait de la papeterie un pilier de l'economie circulaire et un exutoire essentiel pour les fibres cellulosiques en fin de vie.

La decarbonation est le grand chantier du secteur. Tres consommatrices de chaleur, les usines cherchent a remplacer le gaz par la biomasse, la recuperation de chaleur, l'electrification des procedes et, a terme, l'hydrogene. Beaucoup de sites produisent deja une part de leur energie a partir de residus de bois et de cogeneration. La gestion durable de la ressource forestiere (bois certifie, gestion durable des forets), la reduction des consommations d'eau et le traitement des effluents completent une demarche environnementale qui conditionne l'acceptabilite et la competitivite de la filiere. La papeterie revendique ainsi un double atout ecologique : un materiau renouvelable et biodegradable, issu d'une ressource geree durablement, et un taux de recyclage parmi les plus eleves de tous les materiaux.

Enjeux et defis de la filiere

Le premier defi est celui du cout de l'energie. Grande consommatrice de gaz et d'electricite, l'industrie papetiere a ete durement exposee a la hausse des prix, qui menace la rentabilite des sites et a contribue a plusieurs fermetures. La fin de dispositifs comme l'acces regule a l'electricite historique et l'alourdissement de certaines taxes (notamment sur les prelevements d'eau) accentuent la pression sur les couts.

S'y ajoutent la concurrence internationale, la volatilite du prix des fibres recuperees (dont une partie est exportee), le poids d'une reglementation europeenne et nationale abondante (emballages, deforestation, environnement) et le declin structurel des papiers graphiques. Face a ces vents contraires, la filiere mise sur le dynamisme de l'emballage et de l'hygiene, sur la substitution du plastique par la fibre, sur la decarbonation et sur l'innovation produit pour maintenir et renouveler son appareil industriel en France, enjeu de souverainete pour des produits de premiere necessite.

Panorama des grandes familles de papiers et cartons

Derriere le mot papier se cache une grande diversite de produits. Les papiers et cartons d'emballage forment la premiere famille en volume : papier pour carton ondule (couvertures et papier cannelure), papier kraft pour sacs et emballages robustes, carton plat pour les boites pliantes et etuis. Ces produits privilegient la resistance mecanique et sont massivement fabriques a partir de fibres recyclees.

Les papiers a usage sanitaire et domestique, ou ouate de cellulose, constituent la deuxieme grande famille : mouchoirs, essuie-tout, papier hygienique et serviettes, produits de consommation courante peu sensibles a la conjoncture. Les papiers graphiques (papiers d'impression et d'ecriture, papier journal, papiers couches) forment une famille en recul avec la digitalisation. Enfin, les papiers et cartons speciaux (papiers pour contact alimentaire, papiers de decor, papiers industriels et techniques) offrent des niches a plus forte valeur ajoutee ou la performance prime sur le volume.

Reglementation, normes et securite des emballages

Les emballages en papier et carton sont soumis a un cadre reglementaire exigeant, en particulier lorsqu'ils sont en contact alimentaire : les materiaux doivent garantir l'absence de migration de substances indesirables vers les aliments, ce qui impose un controle strict des fibres, des encres et des adjuvants, notamment pour les fibres recyclees. La reglementation europeenne sur les emballages et dechets d'emballages pousse a la reduction, a la reutilisation et a la recyclabilite, un contexte plutot favorable aux solutions fibreuses.

La filiere s'appuie aussi sur des certifications environnementales attestant la gestion durable de la ressource forestiere (labels de gestion durable des forets) et sur des systemes de management de la qualite et de l'environnement. La tracabilite des fibres, l'affichage du taux de matieres recyclees et la conformite aux normes de resistance et d'hygiene constituent des criteres de choix determinants pour les clients de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la grande distribution.

Comment utiliser cet annuaire

Les entreprises referencees dans la categorie Industrie du papier et du carton couvrent l'ensemble de la division 17 : producteurs de pate a papier, papetiers fabriquant papiers et cartons en bobines, fabricants de carton ondule et de caisses, cartonniers et cartonnages, faconniers de sacs et d'emballages papier, fabricants de papiers d'hygiene et d'articles de papeterie, ainsi que des specialistes des papiers techniques et speciaux.

Preciser son besoin avant de consulter

Pour bien choisir son partenaire, il est utile de distinguer le fournisseur de matiere (papetier livrant des bobines de papier ou de carton) du transformateur (cartonnier, ondulier, faconnier) qui realise l'emballage ou l'article fini. Preciser le type de papier ou de carton, le grammage, le format, le nombre de cannelures pour l'ondule, les contraintes de resistance, les exigences de contact alimentaire, les besoins d'impression et les volumes attendus permet d'orienter la recherche vers l'entreprise la plus adaptee et d'obtenir une offre precise.

Pour chaque entreprise, consultez la fiche detaillee afin de connaitre sa specialite (production ou transformation), ses gammes de produits, ses formats et grammages, ses capacites d'impression et de decoupe, ses certifications environnementales et les marches qu'elle sert. Que vous cherchiez un fournisseur de papier ou de carton, un fabricant d'emballage sur mesure, un partenaire de faconnage ou un producteur d'articles d'hygiene, cet annuaire vous aide a identifier l'entreprise papetiere adaptee a votre besoin, en France.